Vermögensverwaltung

Das aktive Management eines Vermögens erfordert tiefe Kenntnisse der Kapitalmärkte, umfangreiche Erfahrung der handelnden Personen und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem anvertrauten Vermögen.

Das ist nicht "nebenbei" zu erledigen. Genau aus diesen Gründen entscheiden sich immer mehr Privatpersonen, Firmen und Stiftungen, ihr Vermögen von einem unabhängigen Vermögensverwalter betreuen zu lassen. In den Gesprächen vor Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages informieren wir zunächst über unser Unternehmen.

Danach wird die Anlagestrategie besprochen und entschieden. Dabei wird die individuelle Lebensplanung des Mandanten berücksichtigt.

Die Renditeerwartung wird mit der individuellen Risikotragfähigkeit in Einklang gebracht.
Die Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Strategie erfolgt durch den Vermögensverwalter. Eine laufende Überwachung und ein regelmäßiges Reporting sind dabei selbstverständlich.
 


Privatpersonen

Sie erteilen uns Ihr Verwaltungsmandat; wir investieren ihr Geld in eine unserer Anlagestrategien. Diese Strategie wird von uns fortlaufend für Sie kontrolliert und optimiert. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir dann mit Ihnen gemeinsam das Ergebnis für Sie.

Juristische Personen

Wir besprechen mit Ihnen ausführlich die Ausrichtung Ihrer Anlagen und überwachen laufend die Entwicklungen. Monatliche Reports, falls gewünscht auch Zwischenberichte, geben Ihnen stets den aktuellen Überblick.
Die Firmeninhaber und Vorstände gewinnen so Zeit, um die eigentlichen Ziele ihrer Organisation zu verfolgen.

Vorsorge

Und im Alter: Ein Auszahlungsplan, monatlich eine Ergänzung zur Rente? Wir prüfen mit Ihnen die Optionen.
Im Rahmen unserer langjährigen Zusammenarbeit führen wir mit Ihnen immer wieder sehr intensive und vertrauliche Gespräche die alle Themen rund um Ihr Vermögen betreffen. Und falls wir keine Lösung haben, können wir uns diese bei unseren verschiedenen Partnern holen.

Stiftung

Mit freiem Vermögen Gutes zu tun, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen oder etwas zurückzugeben, macht glücklich und zufrieden. Oft heißt es daher: „Mit der heutigen Erfahrung wäre ich schon früher diesen Weg gegangen.“ 
Haben Sie auch daran gedacht, Stifter zu werden? Sprechen Sie mit uns über Möglichkeiten und Wege zum Ziel. Unser Stiftungsexperte, Herr Alexander Klingmüller, begleitet Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns!

Depotuntersuchung

Zusammen ermitteln wir, welche Anlagemöglichkeiten Sie schon nutzen und erforschen den Handlungsbedarf. Ihr Depot vergleichen wir mit unserem Musterdepot und besprechen Chancen und Risiken. So können Sie Zeit gewinnen, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.